IPO準備企業・中小ファンド向けFAS業務

DDからPMIまで一気通貫。
投資リスクを排除する
財務戦略パートナー

財務・法務・税務のワンストップ連携。
Big4出身会計士が、M&Aや融資審査を成功に導きます。

ご相談・お問い合わせ

中小M&A・IPO準備企業の
課題を解決します

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大手FASは費用が高すぎ
スピード感も
自社の要望に合わない

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DD、評価、PMIで
業者がバラバラになり
情報連携が面倒だ

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銀行融資を受けるために
第三者による
客観的なリスク評価が必要

提供サービス

01. 財務デューデリジェンス(財務DD)

「中小M&A」のリスクを徹底的に洗い出す。
正常収益力の分析や簿外債務の調査を実施。M&Aの意思決定だけでなく、銀行融資(LBOローン等)の審査資料として求められる「事業性評価レポート」の作成にも対応します。

02. 株式価値算定(バリュエーション)

「納得感」のある価格決定をサポート。
DCF法や類似会社比準法などを用い、客観的な企業価値評価を行います。IPO準備企業においては、監査法人にも説明可能なロジックで評価を実施し、後の審査リスクを低減します。

03. PMI支援(統合プロセス支援)

DDで発見した課題を、PMIで解決する。
DD担当者がそのままPMIに関与することで、情報の断絶なくスムーズな統合が可能に。IPO準備企業に対しては、上場水準に耐えうる会計フロー(月次決算早期化・内部統制)の構築まで支援します。

04. 税務・法務のワンストップ連携

窓口は一つ、専門性は複数。
財務領域は弊社が担当し、専門性の高い税務・法務DDについては、提携する税理士法人・弁護士事務所とシームレスに連携。お客様は各業者を個別に探す手間なく、ワンストップで高度な調査を実施できます。

K.Account Partnersの強み

DD〜PMIの一貫性

「調査して終わり」ではありません。DDで発見したリスクを熟知しているからこそ、PMI(統合)の実務において最短ルートでの解決策を提示できます。

IPO準備・中小特化

大手FASが敬遠しがちな中規模案件に特化。小規模ファンドやIPO準備企業のニーズに合わせ、柔軟かつスピーディーな意思決定を支援します。

銀行融資対応の品質

金融機関の融資審査に耐えうる高品質なレポート作成が可能。第三者評価として、資金調達の円滑化を強力にバックアップします。